کارهایی که فکرش را هم نمی کنید CRM بتواند برای شما انجام دهد (قسمت دوم)

ساعت هشت صبح ، طبق معمول وارد شرکت شده اید و بعد از ریختن یک چای داغ، پشت میز خود می نشینید. هم زمان که کامپیوتر خود را روشن می کنید در این فکر هستید که امروز با چه کسانی باید تماس بگیرید و یا چه معاملاتی پیش رو دارید و …..! همین طور که ذهنتان در حال پردازش اطلاعات(!) است، سعی می کنید کارهای امروزتان را اولویت بندی کرده و تصمیم بگیرید کار را از کجا شروع کنید. در همین حین تلفنتان زنگ می خورد و همکارتان از شما اطلاعات مربوط به مشتری که دیروز با او در جلسه فروش بودید را می خواهد، همین کافی است تا ذهنتان به کلی منحرف شده و از ابتدا به این فکر کنید که خب، امروز چه کارهایی باید انجام می دادم؟!؟

یکی از قابلیت های نرم افزار CRM کارتابل آن است. در واقع کارتابل وظیفه سازماندهی و آسان سازی کارهای روزانه کاربران را برعهده دارد. نرم افزارهای CRM همیشه در خدمت سودرسانی به مالکین کسب و کار نیستند بلکه به نیروهای فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش نیز کمک می کنند تا کارهای خود را در زمان کمتر و با کیفیت بهتر به انجام برسانند. درواقع نرم افزاری در سازمان موفق است که به کاربران خود کمک کند فعالیت های خود را ساده تر، سریع تر و با کیفیت بالاتر به انجام رسانده و موجب رضایت آنان شود.

در صفحه اصلی sarvcrm فعالیت های در جریان و برنامه ریزی شده خود را مشاهده می کنید. دشلت های موجود در این صفحه(هر کدام از این دشلت ها خلاصه ای از لیست هر کدام از ماژول ها هستند) به کاربران اجازه می دهد کلیه اطلاعاتی در CRM که به آنها علاقه مند است مانند وظایف برنامه ریزی شده، تماسها، جلسات، مشتریان اصلی، معاملات فروش در جریان و … را در یک صفحه و با یک نگاه مشاهده کنند. هر کاربر در Sarv CRM براساس ترجیحات خود می تواند لیست های مربوط به این اطلاعات را اختصاصی سازی کند. برای مثال می تواند مشخص کند وظایف هفته جاری را ببیند و یا وظایف ماه جاری را در لیست خود مشاهده کند و یا مشخص کند فروش های در جریان خود را مرتب شده براساس میزان قیمت آنها مشاهده کند و یا براساس مرحله فروش

به عنوان مثال لیست وظایف را در صحفه اصلی به این صورت مشاهده خواهید کرد:
در دشلت “وظایف باز من” قادر به پیگیری وظایف جاری خود خواهید بود. شما قادر به بستن، ویرایش و مشاهده هر یک از این وظایف هستید.

همچنین می توانید با متناسب سازی دشلتها براساس نیازهای خود، وظایف باز اعضای تیم خود و وضعیت انجام آنها را نیز در دشلت وظایف باز تیم مشاهده کنید:

قابلیت دیگری که از آن بسیار می توانید استفاده کنید، ابزار فید است. با فعال کردن فید به راحتی متوجه می شوید که همکاران شما در حال انجام چه کاری هستند و چه فروش های جدیدی در حال ایجاد و پیگیری است. در شکل زیر نحوه نمایش فید را مشاهده می کنید: